Economie - Banque britannique, Barclays, ABN Amro

ABN Amro a dit oui, mais... - La Libre

ABN Amro a dit oui, mais... - La Libre

La banque britannique Barclays semble avoir remporté une manche décisive lundi, en annonçant la conclusion d'un accord en vue de racheter le groupe financier néerlandais ABN Amro pour quelque 67 milliards d'euros. Un montant gigantesque qui place cette opération bien au-dessus de tout ce qui s'est fait auparavant dans le secteur en Europe.  [...] Et plus encore semble-t-il par celle de la vente d'une des filiales d'ABN, la banque de Chicago LaSalle, à la Bank of America. Une opération qui aura lieu avant la fusion de Barclays et ABN Amro, pour 21 milliards de dollars (15,5 milliards d'euros) afin de permettre, par le biais d'un programme de rachats d'actions, de verser aux actionnaires d'ABN près de 12 milliards d'euros.  [...] Le bancassureur belgo-néerlandais Fortis, l'Espagnol Santander Central Hispano et Royal Bank of Scotland Group ont également émis une offre sur ABN Amro, indique mardi le quotidien espagnol ABC, qui ne cite pas de source. Les trois banques auraient fait une offre plus élevée que celle de la banque britannique Barclays.  [...]

ABN Amro, le rachat de trop ? - La Libre

Convaincu par les synergies entre les métiers de banquier et d'assureur, il rachète la CGER à l'Etat belge (à un prix jugé très intéressant) et puis la SNCI. Il a le vent en poupe. Fortis devient peu à peu un acteur clé du monde financier belge et lorgne secrètement la Générale de Banque.  [...] C'est en 1998 qu'il part à l'attaque. Mais, à cause notamment de la résistance du comité de direction présidé alors par Fred Chaffart, la bataille est rude et coûteuse. Elle se termine par le départ de la moitié du comité de direction de la G-Banque. La fusion prend plus de temps et d'argent que prévu. Ce qui d'ailleurs pèse sur le cours de Fortis au début des années 2000.  [...] C'est dans ce contexte que le groupe présidé par Maurice Lippens s'allie avec l'Espagnol Santander et la Royal Bank of Scotland pour se partager la banque néerlandaise ABN Amro également convoitée par la banque britannique Barclays. L'offre est annoncée en avril.  [...]

Barclays a reconnu sa défaite - La Libre

Barclays a reconnu sa défaite - La Libre

La banque britannique Barclays a reconnu vendredi sa défaite dans la course au rachat de la Néerlandaise ABN Amro, laissant ainsi le champ libre au consortium composé de Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis et Santander.  [...] Barclays a précisé dans un communiqué n'avoir reçu que 4,41 millions d'actions d'ABN Amro, avant la clôture de son offre, jeudi à 13H00 GMT, ce qui ne représente qu'à peine 0,2% du capital de la banque basée à Amsterdam, selon les estimations de l'AFP, loin des 80% nécessaires à la réussite de l'opération.  [...] Nous comprenons tout à fait la décision de Barclays et apprécions les efforts de coopération et la confiance que Barclays a eue en ABN Amro, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la banque amstellodamoise, Neil Moorhouse.  [...]

Dossier: les mots et les maux de la crise - La Libre

Dossier: les mots et les maux de la crise - La Libre

La liquidité est la capacité d'une société (une banque) de faire face de façon ponctuelle à des besoins d'argent. En cas de mouvements de panique, il se peut qu'une banque ait temporairement du mal à satisfaire les demandes de fonds de la clientèle. Le problème de liquidité peut se transformer en problème de solvabilité si cette chute se traduit par une réduction trop importante des fonds propres correspondants, en dessous des exigences légales minimales.  [...] Banque néerlandaise. En février2007, le fonds TCI, qui en détient plus d'un pourcent, affirme qu'elle est sous-valorisée et qu'elle devrait être scindée. Un mois plus tard, le britannique Barclays commence une négociation en vue d'une acquisition d'ABN Amro.  [...] En avril, un consortium de trois banques (Royal Bank of Scotland, Banco Santander Central Hispano et Fortis) entre dans la danse. Il gagnera le duel avec Barclays, après avoir lancé une offre hostile sur ABN Amro. Mais à cause de la crise, survenue au pire moment, Fortis ne parviendra pas à boucler le financement d'ABN Amro, aujourd'hui toujours détenue par le holding fondé par les trois banques du consortium pour les besoins de l'offre publique d'acquisition.  [...]

Fusion à 80 milliards de livres - La Libre

Fusion à 80 milliards de livres - La Libre

La troisième banque britannique Barclays a proposé à la banque néerlandaise ABN Amro d'être son chevalier blanc face aux récents assauts de plusieurs sociétés d'investissements, lui offrant un mariage à 80 milliards de livres qui en ferait la plus importante fusion bancaire transfrontière en Europe, selon plusieurs journaux britanniques.  [...] Fin février, le fonds d'investissements britannique The Children's Investment Fund (TCI), affirmant détenir un peu plus de 1% du capital d'ABN Amro, a écrit aux dirigeants du groupe leur demandant de se séparer de certains de ses actifs voire de la totalité de la banque car il estimait le titre sous-valorisé.  [...] Le fonds Toscafund aurait fait la même requête. Barclays, se considérant comme un partenaire de choix, s'est ouvertement présenté à ABN Amro comme un chevalier blanc, précisent les deux journaux.  [...]

ABN : Barclays prêt à renoncer - La Libre

La banque britannique Barclays ne s'entêtera pas à racheter la Néerlandaise ABN Amro et renoncera à son OPA s'il le faut, a assuré le patron du groupe, John Varley, à ses employés. Les discussions avec ABN progressent mais Barclays aurait de nombreuses opportunités si elle devait renoncer, a assuré le dirigeant dans une lettre diffusée sur le réseau intranet de la banque.  [...] Si nous choisissons de nous retirer, nous pouvons le faire, a-t-il ajouté. Barclays et ABN avaient prolongé mardi l'exclusivité de leurs négociations jusqu'à vendredi soir. Les discussions concerneraient toujours le prix d'achat. Si un accord devait survenir, il ne devrait être annoncé avant lundi.  [...] Par ailleurs, Royal Bank of Scotland, Santander et Fortis, qui convoitent aussi ABN Amro, ont confirmé hier qu'elles exposeraient lundi leur projet de rachat à ABN Amro, augmentant la pression sur Barclays. Le consortium a aussi assuré de la simplicité de son projet, au point de vue de sa réalisation et de la régulation. (AFP).  [...]

ABN Amro "discute" avec Barclays - La Libre

La banque néerlandaise ABN Amro va-t-elle être rachetée par la Britannique Barclays Voilà la question que tout le monde se posait hier sur les marchés après les informations parues dans la presse. Et un début de réponse est tombé en cours de soirée (après la clôture de la Bourse) quand ABN Amro a confirmé qu'elle avait entamé des discussions préliminaires avec Barclays.  [...] Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'ABN Amro est au centre de toutes les rumeurs. Tout a commencé avec la lettre envoyée par le hedge fund (fonds spéculatif) TCI (The Children's Investment Fund) qui, en tant qu'actionnaire (avec environ 1 pc du capital) réclame la vente de certains actifs de la banque, voire son démantèlement, afin d'améliorer la valorisation boursière jugée insuffisante.  [...] Ce n'est pas la première fois qu'une fusion entre ABN Amro et Barclays est évoquée. Il y a deux ans, cette possibilité avait déjà été envisagée mais elle aurait été repoussée par Rijkman Groenink, qui aurait refusé que la banque néerlandaise soit absorbée par une autre.  [...]

Le Chiffre 80 - La Libre

Plusieurs journaux britanniques ont rapporté dimanche que la banque britannique Barclays était en discussion avec ABN Amro en vue d'une fusion qui donnerait naissance à un géant mondial d'une capitalisation de 80 milliards de livres (116,6 milliards d'euros).  [...] Selon des sources proches du dossier, ING, BNP Paribas et l'espagnole BBVA ont également manifesté leur intérêt pour tout ou partie d'ABN Amro.(Reuters).  [...]

Sur les marchés - La Libre

la Bourse de New York a fini en baisse, l'indice Dow Jones perdant 0,33 pc, tandis que le Nasdaq a cédé 0,11 pc, sur un marché sujet à des prises de bénéfices après de nouveaux plus hauts.   [...] Les résultats publiés ce lundi, ceux de Hasbro et de Kimberly-Clark, ont une nouvelle fois dépassé les attentes du marché. En outre, les indices ont été dopés en début de séance par l'annonce de l'achat par la banque britannique Barclays de sa concurrente néerlandaise ABN Amro pour quelque 67 milliards d'euros.  [...] ABN Amro va se séparer dans le même temps de ses activités américaines de LaSalle Bank, vendues à la Bank of America pour 21 milliards de dollars. Les indices ont aussi pâti d'une hausse des prix du pétrole, qui ont progressé de 1,78 dollar à New York, soutenus par les craintes de nouvelles interruptions de production au Nigeria après les violences qui ont marqué l'élection présidentielle du week-end dernier. (AFP).  [...]

Rumeur de contre-offre sur ABN Amro - La Libre

Rumeur de contre-offre sur ABN Amro - La Libre

Les rumeurs vont bon train dans le dossier ABN Amro. Hier, le quotidien espagnol ABC a annoncé qu'ABN Amro avait reçu une contre-offre, alors que la direction du groupe néerlandais avait accepté lundi une offre d'acquisition émanant de la banque anglaise Barclays, pour un total de 67 milliards d'euros.  [...] Théoriquement, c'est toujours possible, commente Dirk Peeters, analyste chez KBC Securities. Mais il faudrait en savoir plus sur les modalités de l'accord qui lie ABN Amro et Barclays à Bank of America en ce qui concerne la vente de LaSalle. Cette dernière est une filiale d'ABN Amro localisée aux Etats-Unis.  [...] L'avenir de la banque américaine LaSalle semble intimement lié à la contre-offre supposée du consortium. Car l'une de ses composantes, Royal Bank of Scotland, guigne les actifs américains d'ABN Amro. C'est la banque britannique qui est devenue le partenaire-clé dans la négociation, souligne Dirk Peeters.  [...]