Finance - Actions, Montant, Offre
Sur les marchés
Mis en ligne le 04/10/2008
La Bourse de New York se maintenait en hausse vendredi, stimulée par le rachat surprise de la banque Wachovia par sa concurrente Wells Fargo, alors que les représentants américains débattaient du plan de sauvetage du système financier. le Dow Jones gagnait 1,69 pc et le Nasdaq 2,73 pc. [...] Le marché rebondissait, stimulé par un nouveau coup de théâtre dans le paysage bancaire américain. le rachat surprise de Wachovia par Well Fargo pour un montant d'environ 15,1 milliards de dollars en actions, contrant ainsi une offre de reprise partielle de Citigroup. [...] L'opération valorise l'action Wachovia à 7 dollars, une occasion inespérée pour les actionnaires de la banque de Charlotte, dans la mesure où leur titre avait terminé la séance boursière de jeudi à 3,91 dollars. [...]
`Squeeze-out´ sur Glaverbel
Mis en ligne le 26/09/2002
L'entreprise japonaise Asahi a lancé une offre publique de reprise (squeeze-out) sur les 65434 actions, soit 0,92 pc du capital, de Glaverbel qu'elle ne détenait pas encore. Cette offre publique de reprise se fait au prix de 140,86 euros par action (soit le prix de l'OPA de 145 euros moins le montant brut du dividende), une somme qui a été approuvée par le conseil d'administration de Glaverbel. Elle sera suivie d'un retrait de la cote de la société belge. [...] Fin août, après de longues négociations, le groupe avait augmenté sa participation dans Glaverbel de 92,11pc à 99,1pc. L'opération de squeeze out devrait être terminée pour la fin de cette année. [...]
Orange réduit ses ambitions
Mis en ligne le 08/01/2001
L'offre, ouverte au grand public et aux investisseurs institutionnels en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, sera lancée d'ici la fin janvier, vraisemblablement le 23, compte tenu des diverses législations boursières. La première cotation est attendue en février. [...] La valorisation du marché devrait se situer dans cette fourchette, si l'on en croit les estimations des analystes dont nous avons eu connaissance jusqu'à présent, a-t-il déclaré à AFX.À l'annonce,fin mai 2000,du rachat d'Orange, France Télécom espérait 14 milliards d'euros du placement en Bourse des mêmes 10 à 15pc de sa nouvelle acquisition, ce qui aurait valorisé Orange entre 93 et 140 milliards d'euros. Mais la désaffection des marchés pour les télécoms est passée par là. [...] Simultanément à la vente des titres Orange au public et aux institutionnels, France Télécom devrait émettre des obligations convertibles en actions Orange, susceptibles d'accroître d'un tiers le montant de l'offre. [...]
OPA amicale sur BarcoNet
Mis en ligne le 12/11/2001
Scientific-Atlanta offre 5,70 € par action BarcoNet. Belle plus-value en perspective pour la Gimv. Les petits actionnaires risquent par contre d'être déçus. [...] La confirmation est tombée hier après-midi. Scientific-Atlanta, une société américaine active dans les télécommunications larges bandes et interactives cotée à New York, a en effet annoncé avoir signé un accord en vue de la reprise de BarcoNet. [...] Scientific-Atlanta va lancer une offre en cash sur toutes les actions BarcoNet au prix de 5,70 € par action. Ce qui porte le montant de la reprise à environ 173 millions d'euros. Scientific-Atlanta espère encore clôturer l'opération avant la fin de l'année. [...]
Une action Telenet pour 21 euros
Mis en ligne le 11/10/2005
Le groupe flamand de télécoms fera son entrée en Bourse ce mardi à un prix de 21 euros par action. C'est le montant plancher de la fourchette de prix prévue. [...] Le groupe flamand de télécommunications Telenet entrera ce mardi en Bourse sur Euronext Brussels avec une offre publique de 21 euros par action. La capitalisation sur le marché se portera ainsi à environ 2,1 milliards d'euros, a indiqué Telenet lundi. Ce prix introductif représente le montant plancher de la fourchette de prix prévue initialement, qui variait entre 21 et 25,5 euros l'action. [...] Pour les actionnaires cédants, le produit brut de l'offre représente, compte non tenu des actions sujettes à surallocation, un montant de 705,8 millions d'euros. Si l'option de surallocation est pleinement exercée, celui-ci pourrait passer à 844 millions d'euros. La plus-value pour AvH s'élève à 13 millions d'euros. [...]
Elia, sursouscrite 10 fois, à 26,50 euros
Mis en ligne le 17/06/2005
L'offre a été plus de dix fois sursouscrite, à la fois en raison de la demande en Belgique qu'au départ de l'étranger. Au total, l'offre a porté sur la vente de 16,792 millions d'actions existantes et 5,66 millions d'actions nouvelles, ces dernières ont bénéficié de strips VVPR, des droits permettant de bénéficier d'un précompte réduit de 25 à 15pc sur les dividendes versés par l'entreprise. [...] Le total des titres apportés à l'offre a été enrichi suite à une surallocation. Les actionnaires existants, soit Electrabel, la SPE et Publi-T, ont souscrit à 3,55 millions d'actions nouvelles. [...] Dans le communiqué diffusé hier soir par Elia, on explique que un montant brut de 595 millions d'euros a été généré par l'opération (en supposant l'exercice de l'option de surallocation en totalité), composé de 445 millions d'euros provenant de la vente des actions existantes et de 150 millions d'euros provenant de la vente des actions nouvelles (sans tenir compte de l'offre séparée de 5,7 millions d'euros réservée aux employés d'Elia). [...]
Voici venu le temps des fusions
Mis en ligne le 29/01/2005
Si la cote tarde à s'animer en Bourse, avec un démarrage laborieux des opérateurs aux premiers jours de l'année, et aucun effet janvier traditionnel en vue, les entreprises font par contre diligence. En témoigne l'annonce surprenante de l'offre de rachat par échange d'actions proposée par Procter&Gamble sur Gillette, pour le montant estimé de 57 milliards de dollars. [...] Procter&Gamble n'est, en effet, pas seule à se lancer. Cette opération suit de près une série d'autres tout aussi impressionnantes en termes de montants engagés. On se souviendra, dans les semaines ou les mois écoulés, de Johnson&Johnson s'offrant Guidant pour 25 milliards de dollars, d'Oracle déboursant 10 milliards pour Peoplesoft, de Symantech alignant 13 milliards pour Veritas Software, sans oublier l'épisode à venir qui mettrait sur les rangs SBC communications, désireuse de gober l'ex-star des télécoms AT&T. [...] A Bruxelles, si le BEL 20 a conservé sa bonne forme relative par rapport aux autres indices européens, le marché n'est toujours pas cohérent. A y regarder de plus près, on relève bien quelques réactions à caractère technique, comme une agitation constante autour des holdings qui pourrait être corrélée à la modification étudiée de la composition de l'indice. [...]
Sanofi tente d'absorber Aventis pour créer un géant de la pharmacie
Mis en ligne le 26/01/2004
Le laboratoire français Sanofi-Synthélabo a lancé lundi une offre publique sur son concurrent franco-allemand Aventis pour un montant estimé de 47,8 milliards d'euros, dans le but de créer le numéro trois mondial de la pharmacie, mais Aventis a fait savoir qu'il rejetait ces avances. [...] L'offre mixte principale consiste en la remise de cinq actions Sanofi-Synthélabo et de 69 euros en numéraire pour six actions Aventis présentées. Selon le dernier cours en bourse de l'action Sanofi-Synthélabo, le montant de l'opération serait donc de 47,8 milliards d'euros. [...] Sanofi propose également deux offres subsidiaires. une d'échange (remise de 35 actions Sanofi-Synthélabo pour 34 actions Aventis), et une d'achat (remise de 60,43 euros pour chaque action Aventis). Jean-François Dehecq a justifié l'absence de contacts préalables avec Aventis par la nécessité d'aller vite. Une offre amicale, cela veut dire que l'on discute pendant très longtemps. [...]
BHP Billiton : septième année positive
Mis en ligne le 19/08/2008
Le géant minier a publié des résultats portés par la forte demande mondiale de matières premières. Il n'a pas évoqué l'offre hostile sur Rio Tinto. [...] A court terme, nous prévoyons que les prix resteront élevés en comparaison de leurs niveaux historiques, mais plus volatiles, a indiqué BHP. Par ailleurs, le groupe n'a fait aucune mention de son offre d'acquisition hostile lancée en début d'année sur son concurrent et compatriote Rio Tinto. [...] Il a proposé de racheter ce dernier via une offre d'échange (3,4 actions de BHP contre une de Rio), d'un montant total de 147,4 milliards de dollars au cours de l'époque, record pour le secteur. Rio Tinto, qui considère que cette offre le sous-évalue, cherche depuis à convaincre ses actionnaires que ses propres perspectives de croissance sont plus intéressantes qu'un tel rachat au rabais. [...]
Microsoft rêve toujours de Yahoo !
Mis en ligne le 02/04/2008
Microsoft souhaiterait entamer des négociations avec Yahoo. et bénéficier d'un accès élargi à ses comptes avant d'envisager une hausse de l'offre. Le scénario d'un rapprochement entre Yahoo. et Microsoft reste le plus probable, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal, Time Warner ne souhaitant pas se confronter directement au géant des logiciels. [...] auprès des investisseurs n'aurait pas convaincu le marché que l'offre était insuffisante. L'offre de Microsoft, formulée début février, valorisait Yahoo. à 44,6 milliards de dollars et avait été jugée insuffisante par la direction du groupe Internet. Enfin, les conditions de marché ont aussi influencé la valorisation globale de Yahoo. [...] . En effet, l'offre étant composée pour partie d'actions, la baisse du cours de Microsoft a depuis ramené ce montant à 42 milliards de dollars environ. Mais, en l'absence d'une contre-offre, la donne reste identique. [...]
